日军发动山西东南部作战。刘伯承（刘之冰饰）命陈锡联率769团袭击黎城，引潞城、涉县之敌出援，769团主力伏击涉县之敌，陈赓率386旅于神头岭袭击潞城敌人。康鹏程部在长治被日军包围。刘伯承命单战支队出援，救出准备赴死的康鹏程。单战、康鹏程语言不合，翻脸。文采儿发来电报问候，令康鹏程泪流满面。单战向康鹏程道歉，护送他离开。刘伯承来到神头岭察看地形发现与地图格格不入，根本没有打伏击的条件。回来的路上，刘伯承决定仍在神头岭设伏，令陈赓、李达吃惊。刘伯承用孙子兵法解释了自己的决定，让陈赓、李达心服口服。386旅进驻神头岭。几天后，陈锡联率部向黎城发起袭击，涉县、潞城之敌果然出援。但769团伏击涉县援敌时出击过早，日军溃退。眼看一场伏击战要泡汤，刘伯承命陈赓吸取769团教训，不要轻举妄动。第二天，两千多日军奔来，386旅发起攻击，歼敌1400多人。