黄天虎（刘牧饰）赶到上海，发现跟随伊万诺夫多年的李秘书居然是日本特务，在舞会上，黄天虎巧遇已沦落为舞女的娜佳。娜佳又惊又喜，可黄天虎想把娜佳带回汉口时，却遭到冈田和李秘书百般阻拦，原来日本人想把娜佳作为人质留在上海。黄天虎解救了为日军做苦工的员工，顺利回到汉口。这时小莲准备去前线慰问抗日将士，刘钦云勉强答应。憨子接受李秘书的邀请进餐，走进餐厅才发现昔日的假小莲居然也是日本特务，大吃一惊，李秘书威逼憨子破坏难童的撤退，憨子在运输难童的船上安装了炸弹，被刘祥云、黄天虎查获。刘钦云难以找到轮船，只能去蔡府拜见黄天虎，提出要求。蔡雪表示绝不宽恕这个杀父仇人，黄天虎左右为难。