病卧在床的蔡三爷听到憨子的卑鄙要求，痛悔不已。刘钦云知道小莲怀孕，高兴万分，可小莲却提出：放过黄天虎（刘牧饰），她就给刘家留个儿子，要不她就绝食至死，刘钦云震惊。在得知黄天虎即将被枪毙的消息后，蔡三爷手握尖刀爬到憨子床前，企图除掉憨子，反被憨子所杀。吴哥带着众人唱着《国际歌》走上刑场，枪响以后，吴哥等人倒地身亡，只有黄天虎还站在那儿，原来有人暗中救了黄天虎。蔡雪取出蔡三爷的遗嘱，蔡三爷在遗嘱中忏悔了自己的一生。黄天虎决定为吴哥和蔡三爷报仇，他潜进警察局，企图杀掉憨子，却被刘祥云阻挡。中央在武汉准备召开一个紧急会议，已成为共产党人的黑皮又接收了秘密任务。