孙越泽组织砂子会改选，结果夏明翰（严宽饰）被选为会长。章妙菱不想嫁给自己不喜欢的人，打算跟夏明翰私奔，却被拒绝，无奈和朱庭礼成亲，却约法三章。夏明翰和同学们画的漫画和打油诗被吴佩孚看到，吴佩孚到夏家找麻烦，反被夏明翰奚落。孙越泽拥有枪支的事被同宿舍的人发现，他坦言了自己和军阀的关系。1919年，五四运动爆发，夏明翰的政治觉悟迅速提高，他发动学生成立了湘南学生联合会，任总干事长，并发起了反对日货的运动。孙越泽得悉了夏明翰等人去码头查日货的消息。