章妙菱在武汉设立了秘密据点，并招兵买马。农讲所外有人闹事，夏明翰（严宽饰）出来解决问题，遭到国民党右派分子围攻，章妙菱带着弟兄们赶到，平息了事端。章妙菱提意带自己的队伍保卫农讲所。夏明翰却说，党外人士不宜参与两党的“内部纠纷”。何叔衡说他也注意到国民党右派的新动向，断定“调查科”是特务机构，认为两党合作已到了危机的边缘。章妙菱让黑毛找朱庭礼搞枪。夏明翰找章承基摸底，两人话中有话，互相揣摩，各设圈套。