左天一（黄宗泽饰）只身赶赴刑场救人，当他到达跑马场的时候，跑马场已经挤满了人群。左天一拨开日本宪兵的刺刀，挡在两个铁匠前面。就在行刑手举枪的瞬间，跑马场响起一片“我是夜行侠”呼声，而带头的竟是卢璧辉（胡杏儿饰）。夜行侠左啸林在最关键的时刻现身跑马场，化解了又一场血流成河的危机。在宪兵队监狱里，松野从左啸林身上发现两大价值：第一，左啸林有一手高超的锻刀之术；第二，左啸林可以成为牵制左天一的锁链。松野命令软禁左啸林，并强迫他为自己打造一把日本武士刀。码头工友张宝贵告诉左天一，日本人把一整船的军火运到昔日德军炮台山，并把地下堡垒改造成军火库。左天一开始实施蓄谋已久的计划。他和武子巧妙地摆脱了密探的跟踪，潜入炮台山，从通风口放进一只点燃尾巴的野猫。日本军火库被炸了，大火照亮了半个青岛。松野下令追查，目标最后锁定在炮台山日本兵营的一个中国胖厨师身上，这个胖厨师是武子的丐帮兄弟，也是炮台山爆炸的同谋。胖厨师咬断了自己的舌头，中断了松野的追查。武子被迫离开青岛，逃亡崂山。
