丁老拐不惧淫威，怒骂贺老二。贺老二知道丁老拐不怕死，就以戏班其他人的性命相威胁。丁老拐应允了，提出他要第一个上台唱戏，要为日本人唱大东亚共存共荣。丁老拐其实已经做好了死的准备，他交代?子，如果他过不了这坎，让?子带好戏班，并叮嘱他好好照顾春芍（颜丹晨饰）和十里香。多年未开腔唱戏的丁老拐和大丫头上台以说唱的形式怒骂贺老二是畜生。贺老二听出来了，脸红一块，白一块，又不敢在木村面前放肆。丁老拐把大丫头赶下去后，独自一人唱戏，他在戏文中怒斥日军。木村听出丁老拐唱戏的内容后，火冒三丈打死了丁老拐。忽然远处传来枪声，原来冯占山（于震饰）和老钟带人偷袭日本军营，炸毁了军火库。木村赶紧带人回去增援。冯占山让老钟留下打扫战场，而他带人在半路上去吸引木村的注意力。同时，谢伯民和桂大姐炸毁了装有日本军需品的列车，掐断了日本鬼子通往关内的一条命脉。裘登顺看到此形势，也在木村面前说就是贺老二安排让他们看戏，才中了冯占山的调虎离山之计。木村看到他们二人互相撕咬，也不知道听谁的了，他下令他们都不准轻举妄动，等他去奉天述职后再说。谢伯民听说了丁老拐的事很是悲痛，称赞他有骨气，给中国人争脸，决定由他联系北镇的商界为丁老拐大办丧事，让他风风光光地走。?子以孝子身份跪谢谢伯民。谢伯民告诉冯占山，他们那次偷袭成功，全靠丁老拐唱戏，吸引了木村等人。春芍得知师傅死了悲痛欲绝，要下山送送师傅。北镇的人都敬佩丁老拐，一一前来吊丧。贺老二拦住送殡的队伍，谢伯民又借此挑拨裘登顺和贺老二之间的关系更加恶化。冯占山趁夜黑来祭拜丁老拐，并让春芍和他一起上青龙山。冯占山的敢爱敢恨也终于打动了春芍，二人定下“三年之约”，决定等三年后再见便成家。春芍执意留在戏班唱戏，冯占山舍不得她受苦，但看她心意已决，也尊重她的意见。春芍看到戏班现在日子艰难，就把自家的两亩地和房子卖了，支撑着戏班。?子继承了戏班，带领着大家踏上了抗日新戏文的道路，经常去给义勇军唱革命歌曲。