莫希声（余少群饰）劝说不了哥哥，向欣萍倾诉自己的苦闷，欣萍告诉他自己是他的嫂子，莫希声心里很不是滋味。希声告诉欣萍，他愿意照顾欣萍和她肚子里的孩子，欣萍感动的同时很矛盾。英国神父约瑟夫一起打着英国慈善演出团的名号回到京城，同行的还有司徒瑾，其实约瑟夫的另一个身份是往中国倒运鸦片和军火的泰勒，除了他的中国接头人小约翰没有热门知道这个真相。小约翰跟曹大人谈军火交易，犹豫金子没到，曹大人要求交易缓缓，泰勒很不耐烦。约瑟夫神父和司徒瑾开始在金德剧院登台表演魔术，莫无形（余少群饰）在台下看到司徒瑾百感交集，他身边的宋飞燕对莫无形的反应感到纳闷。
