七巧在王思恺（刘交心饰）的劝说之下，终于打算暂时放弃让赵老嘎（李幼斌饰）帮其报仇。七巧看到秀春孤身一人带着孩子，脸上还有道伤疤，没人帮衬孩子想儿也受村里孩子的欺负。从赵妻口中得知，秀春与赵老嘎的二弟有不论之恋，原是赵老嘎二叔家的媳妇。因与赵老二的私情，秀春被二叔在脸上砍了一刀以示众，赵老嘎也将二弟赶出清风岭。赵老嘎的二叔却始终没有原谅赵老嘎一家，也成了赵老嘎的一块心病。日军终于进攻了朝阳，县长马应民率众与日军死拼，但寡不敌众，朝阳终于沦陷。赵老嘎命清风岭进入了全面的备战状态，又名赵永志（李金哲饰）娶二脑袋的女儿翠翠，但赵永志已有心上人。马应民带着几个人逃到了清风岭，被赵老嘎抓住。马应民本以为赵老嘎不会放过自己，没想到鬼子来抓马应民。赵老嘎这时才相信马应民是抗日义士。