恩燮打电话给妈妈，像小孩子一样央求妈妈给他买新车，却被妈妈婉言拒绝了。恩浩回到家中，看到亲生母亲所种的树被砍掉了，生气地找继母理论，却遭继母一阵奚落。躺在床上，看着旧报纸上的报道，恩浩想念远在他乡的妈妈。JAZA吧里，恩燮在拉着大提琴。恩浩来找恩燮，要他回家，却遭到恩燮的拒绝。给爸爸留下字条，把车留给弟弟，恩浩背着行囊踏上了寻母之路。恩浩来到飞扬岛，这是一个在济洲岛附近的小岛，那里住着父亲的老师，一个唯一知道自己母亲下落的人。他和他收养的孙女，徐贞恩，在小岛上经营着一家小小的保健所。穷乡僻壤，民风淳朴，这里的人把鸡蛋当作医药费付给他们。从小就被妈妈抛弃的贞恩，长大后偷偷去看过妈妈一次，而妈妈却没能认出她。受此打击的她，从此患上失语症。其实她不是不能说，只是不想说。经营渡船的振泰是他的好朋友，振泰的哥哥早逝，嫂子因无法忍受寂寞，撇下孩子小钟欲往首尔。贞恩拼命相阻，在机场与她发生争执，她一怒一下咬伤了贞恩的手。在出租车上捡到贞恩丢失的东西，追到机场要还给她的恩浩，正好目睹了这一幕……　　因为恩浩离家出走，妈妈开始计划让恩燮回家，却被恩燮拒绝了。看到发怒的儿子，妈妈说，你是我的梦想，我的希望啊。妈妈又爱又怨的恩燮，不知如何是好，躲在房间里疯狂地粉刷那些士兵玩具。　　在保健所，恩浩与贞恩终于相识。被贞恩丢掉的旧东西，都被恩浩捡回来并且修理好了。得知贞恩身世的恩浩，相似的处境使他心生怜意。在海边，恩浩对贞恩说，傻丫头，难过的话就哭吧。被恩浩刺激的贞恩，终于哭出了声。