黛乌在路上见到了惹朵（黄奕饰）的尸体以及误会是解放军杀死惹朵的哈尼族人，连忙向张连长报告，张连长当即命令部队兵分两路，一部分跟着黛乌渡过嘎邦河，沿途搜索马帮下落，另一部分由张连长亲自带领直奔土司府，应对可能发生的危机。黄明高（王斑饰）三人终于见到了大土司普黎，龙保（冯国庆饰）将货物交给了普黎。普黎还请出了韩欣，普黎告诉大家今天是自己六十岁的生日，府上准备了长街宴，请大家入席。黄明高向普黎土司承认自己确实是共产党并向普黎解释了事情的真相，并劝普黎与共产党解放军合作。就在普黎土司与解放军的关系有所缓和时，哈尼族人抬着惹朵的遗体来向普黎报告，称亲眼目睹了解放军杀死惹朵。黄明高，韩欣等四人都被抓起来押入了土牢，张连长的部队已经赶到了哈尼土司府，悲愤的普黎土司命令所有哈尼族山寨准备和解放军决一死战。王金利用调虎离山之计，企图将解放军战士引开马帮，再进行各个击破，在敌人一次象征式的袭击之后，张副排长果然下令集中全部兵力追赶敌人，在马帮没有解放军战士保护的时候，王金带领匪兵包围了马帮，张副排长刚刚意识到中计，但为时已晚。