关东军直逼哈尔滨的消息，使封希圣决定投降关东军。借彭兴华（曹磊饰）、何长水（刘长纯饰）在外开发营地之际，关东军劝降特使来到军营。获此消息的赵醒民（张世会饰）立刻派人通报彭兴华，彭、何二人率兵风驰电掣般奔回营区，途中遇上关东军特使回程，搜出封希圣签了字的投降书，愤怒的彭兴华将关东军特使及随行的日军击毙。二人赶到军营怒斥正集合部队宣布投降关东军的封希圣，封希圣等少数变节分子离去。彭兴华、何长水带着重新命名的抗日自卫军打下江原，在昔日的日本警备队处，彭兴华与赵醒民双手握在一起。馨桢（秦海璐饰）终于见到了日思夜想的彭兴华，无不凄苦的两人感慨良多。完成抗日自卫军扩兵增员、打击关东军气焰、提振百姓抗日信心后，彭兴华、何长水带部队撤出江原。（纳爱斯特约剧场2010-05-08）