画师唐敬云(潘光宇饰)从屠刀下买下了一只银狐放生,来到了龙山寺,道长石太璞(吕小龙饰)命其马上离开,唐敬云不从。不久,唐敬云遇见了美丽的女子长亭(胡慧中饰),原来长亭就是被他所救的狐仙。长亭与唐敬云相处甚欢,被石太璞所察觉,石太璞将长亭摄来,长亭服罪,但担心唐敬云会害相思而死。不久长亭又被老狐翁抓去,苦恋长亭的唐敬云求石太璞帮助他救出长亭。专靠狐女吸人血炼丹的混云魔王,最怕狐女反叛,听说有人要救出长亭,领着众魔前去追杀,唐敬云不幸中了魔女的蛇箭,生命危在旦夕。为救唐敬云,石太璞与长亭联手取魔王的心脏,长亭以死换来了唐敬云的生。 (本视频为第一部分)