奶奶(巩俐饰)19岁那年,曾外祖父把她嫁给了十八里坡有麻风病的酒厂老板李大头,换回一头好骡子。迎亲路上,奶奶对把轿头余占鳌(姜文饰)有了好感。三天后奶奶回门,又遇余占鳌。两人激情迸发,在高粱地里相亲相爱,作天地之合。从此他就成了我爷爷。几天后奶奶回来,李大头被人杀了,奶奶留住众伙计,开始主持酒厂。9年后,日本鬼子逼乡亲们砍倒高粱修公路。当晚我奶奶搬出十八里红,伙计们喝完酒,准备打鬼子报仇。我奶奶给我爷爷送饭被鬼子打死了。9岁的我爹,找到了站在奶奶尸体旁已经痴呆的爷爷。夕阳如血,高粱如血,爷爷唱起来:“娘!娘!上西南,宽宽的大路长长的宝船” 。 (本视频为第一部分)