叶挺（高发饰）专程找顾祝同（袁忠远饰）商谈新四军北撤事宜，巧遇也来总部密谋“剿灭”新四军的32集团军总司令上官云相（苏茂饰）。顾祝同假惺惺地“以人格担保”我军安全转移，但对叶挺提出的军需补给问题虚以委蛇。上官云相部队则行踪诡秘，叶挺愈感危机四伏。在中央和叶挺多次催促下，项英（杨光华饰）批准2000余名非战斗人员和家属开始撤往苏南。李秀文（汪裴饰）也告别了叶挺撤回澳门。沈其震（杨艺饰）也将先撤，叶挺在住地亲自操厨为他送行，借酒浇愁，深刻担忧新四军的命运，不禁流下了激动的泪水。蒋介石（盖美饰）对顾祝同连下两道命令，“只准新四军就地北渡，或至限期立即将其解决，勿再宽容。第32集团军《剿匪计划》出笼，国民党迅速完成包围皖南新四军布署，形势万分危急。（纳爱斯特别剧场2009-02-28）