杨戬（焦恩俊饰）因收服了三首妖龙而成了天水的死敌。天水的威力忽然变得无比强大，杨戬、杨婵（周扬饰）、天蓬（谢宁饰）、小金乌、嫦娥等人暂时结为同盟，对抗天水。杨戬用天眼观察到了水患情形，在与天水交手的经验中杨戬意识到，对天水必须要因势利导，只有开凿河道，将大水引入大海，才能慢慢消解天水的魔力。但此举需要大批人力。关键时刻，西海三公主出现了，她从西海调来虾兵蟹将帮杨戬开凿河道。三公主深深爱上杨戬，而杨戬在感情上一直处于迷茫状态。哪吒（涓涓饰）和父亲已经和好，杨婵找来他们帮忙一同治水，东海四公主也带领虾兵蟹将来了，大家为了一个共同的目标，终于暂时放弃了仇恨。西海龙王派虾兵蟹要强行带走三公主，寸心拒绝回家，被龙王赶出龙宫。