太子与恩师宋濂（石维坚饰）洒泪而别，自此宋濂亦结束其仕途生涯。朱栋（刘侃饰）即将封王，欲请立义母金菊为妃。马皇后重病卧床。奉胡惟庸（侯天来饰）生前之命，林贤东瀛借兵至南京。朱元璋欲迁都西安。宋莲客死途中，朱元璋悔恨不已。众皇子归南京叩拜病榻之上的马皇后。天数从来非人定，马皇后故去。朱元璋伤心之余，决心后宫从此不再立后，委郭娘娘掌管六宫。伪装成使者的东瀛高僧，金殿面圣，伺机弑君，朱元璋早已暗派亲兵埋伏左右，东瀛之兵辈全奸，林贤被擒。蓝玉被封“太傅”，却并不称心，而心生不满。