张克侠制服冯治安后，假借冯签发的手谕骗过哨兵闯出徐州城，与何基沣会合后率部起义。黄百韬兵团企图南撤，毛泽东立即命中原野战军阻断敌人的退路，配合粟裕将敌人全歼在徐州一带。徐州陷入我军包围，刘峙向顾祝同告急，顾将李弥兵团调回徐州巩固防务，并命邱清泉兵团向徐州集中。蒋介石去电杜鲁门，希望美国派高级军官共商军援事宜。杜鲁门回信，以军援为筹码，实想逼蒋下台，捧出李宗仁和中共重开和谈。陈布雷以身体衰弱为由向蒋介石请辞，蒋不允。陈再次向蒋进忠言，不料遭到蒋的训斥挖苦。对国民政府失望已极的陈布雷留下遗书后于家中自尽。傅作义与女儿付冬菊谈心，表示愿意考虑与共产党合作。付冬菊实为北平地下党，通过她的帮助，傅作义与党中央取得联系，表明要求和谈，不愿再打内战；同时傅又想在军事上保存实力，并要求在政治上平分政权。中央对这一不切实际的想法决定不予回复。（纳爱斯特约剧场2009-10-09）