为避免巩向光（李光洁饰）与王琴（徐熙颜饰）重续旧情，余雪瑶（蒋小涵饰）想接巩母来家却未如愿。边国烈（倪土饰）为缓和中统与军统间矛盾，组织篮球赛，并亲自到场观战。军统队员的小动作令中统频频失利。巩向光赶到后，形势立刻逆转，最终中统获胜，军统大失颜面。巩的表现引起了军统站长严锟（马文忠饰）的警惕与重视，欲置之于死地。地下党拟定并实施除巩计划，被潜伏在地下党中的“钉子”得知。余沁斋（姚安濂饰）命令钉子暗中监视并保护巩向光，同时让余雪瑶阻止巩向光与地下党见面，余雪瑶未能阻止。巩向光满怀希望地要与秦剑相见，赴约途中，由于申北汉擅自行动，反使巩向光幸免于难。事后，秦剑（胡亚捷饰）严厉批评了申北汉，申北汉并不服气，执意坚持己见。由于一直未能撬开赵飞的嘴，陈雨轩（夏锋饰）准备将赵飞交给巩向光来审，打算借此案之机为巩设下陷阱，被巩向光拒绝。欧阳荷（周扬饰）则暗示边国烈希望他接手此案，并向陈说利害关系，巩向光终于同意接手。